Beeld: Koningin Tinatin in het paleis, starend naar de horizon. Avtandil knielt voor haar.
Actie: Tinatin overhandigt Avtandil een perkamentrol met de opdracht om de mysterieuze ridder te vinden.
Voice-over: "Avtandil, zoek de ridder in het pantervel. Hij is de sleutel tot een groot geheim."
Beeld: Avtandil nadert een donkere grot. Een silhouet beweegt in de schaduw.
Actie: Tariel, gehuld in een pantervel, verschijnt. Asmath blijft op de achtergrond.
Voice-over: "Wie waagt het om mijn eenzaamheid te verstoren?"
Beeld: Tariel zit neer, zijn hoofd gebogen.
Actie: Hij houdt een sieraad vast dat hem aan Nestan herinnert.
Voice-over: "Mijn hart lijdt. Nestan, waar ben je?"
Beeld: Flashback naar Tariels jeugd in het paleis.
Actie: Nestan en Tariel spelen samen, terwijl Davar toekijkt.
Voice-over: "Wij waren onschuldige kinderen, gebonden door liefde, maar het lot had andere plannen."
Beeld: Tariel stormt op Khvarazmsha af.
Actie: Hij slaat hem neer en vlucht terwijl Asmath hem volgt.
Voice-over: "Woede werd mijn ondergang. Ik had geen keuze."
Beeld: Koning Pharsadan in zijn troonzaal, verontwaardigd.
Actie: Hij wijst beschuldigend naar Davar.
Voice-over: "Mijn dochter is verloren door jouw schuld, Davar!"
Beeld: Davar stormt op Nestan af, woedend.
Actie: Ze slaat Nestan en pleegt daarna zelfmoord.
Voice-over: "Liever de dood dan de schande!"
Beeld: Tariel te paard, rijdend door een woest landschap.
Actie: Hij speurt de horizon af.
Voice-over: "Ik zal haar vinden, waar ze ook is."
Beeld: Tariel ontmoet koning Nuradin-Phridon.
Actie: De koning wijst naar de verte.
Voice-over: "Ik zag haar. Ze was niet alleen."
Beeld: Nuradin-Phridon overhandigt Tariel een zwart paard.
Actie: Tariel streelt de manen van het dier en stijgt op.
Voice-over: "Met dit paard bereik je haar sneller."
Beeld: Tariel hult zich in een pantervel.
Actie: Hij kijkt vastberaden in de verte.
Voice-over: "Een ridder zonder doel, maar met een onbreekbare belofte."
Beeld: Tariel in een grot, alleen met zijn herinneringen.
Actie: Hij snijdt inscripties in de rots.
Voice-over: "Elk moment zonder haar is een nieuwe wonde."
Beeld: Avtandil en koning Rostevan zien Tariel in de verte.
Actie: Tariel verdwijnt in de mist.
Voice-over: "Wie is die man, gehuld in verdriet?"
Beeld: Avtandil verlaat Arabië in het geheim.
Actie: Hij rijdt vastberaden weg.
Voice-over: "Ik zal zijn lot tot het mijne maken."
Beeld: Avtandil en Tariel ontmoeten elkaar opnieuw.
Actie: Tariel heft zijn zwaard op.
Voice-over: "Broeder, jij bent niet alleen."
Beeld: Avtandil reist via Nuradin Phridon.
Actie: Hij ondervraagt reizigers.
Voice-over: "Vertel me wat jullie weten."
Beeld: Nestan achter tralies, de Kadji’s op de achtergrond.
Actie: Ze probeert een boodschap te sturen.
Voice-over: "Mijn hart klopt in duisternis."
Beeld: Tariel en Avtandil bestormen de toren.
Actie: De Kadji’s verdwijnen in rook.
Voice-over: "De schaduw wijkt voor het licht."
Beeld: Tariel en Nestan vallen elkaar in de armen.
Beeld: Twee huwelijken worden voltrokken.